天聚地合港股首日破发跌28% 净募3.5亿港元净利降2年

小明同学 2024-07-03 00:24 787

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祖国经济(Economy)网首都6月28日讯天聚地合（苏州）科技(Technology)股份(Stock)有限公司（以下简称“天聚地合”，02479.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股收报60.15港元，跌幅27.82%。

最终发售价及配发公告显示，天聚地合全球发售项下的发售股份(Stock)数目为4,818,200股H股，香港发售股份(Stock)数目为886,900股H股，世界发售股份(Stock)数目为3,931,300股H股。

天聚地合的独家保荐人为中信证券（香港）有限公司，独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限公司、招银世界融资有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银世界融资有限公司、东吴证券世界经纪有限公司、工银世界证券有限公司、建银世界金融有限公司、浦银世界融资有限公司、利弗莫尔证券有限公司、富途证券世界（香港）有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司。

天聚地合的最终发售价为83.33港元，所得款项总额为401.50百万港元，扣除按发售价计算的应付估计上市开支52.40百万港元，公司所得款项净额为349.10百万港元。

招股书显示，天聚地合拟将股份(Stock)发售所得款项净额用作以下用途：占所得款项净额的25%将用于全面升级公司的API市场中已有的API产品组合，从而抓住行政部门及公共数据开放以及授权运营带来的重大机遇，这可能为将来增长创造机会；占所得款项净额的45%将用于公司数据管理解决方案已有产品及服务的升级，旨在开发及扩展特定行业的应用，增强公司在数据管理解决方案方面的技术实力和市场竞争力；占所得款项净额的20%将用于数据安危及隐私保护技术的研发，构建数据确权、安危数据存储、可信数据传输及协同生产的全生态体系；及占所得款项净额的10%将用作营运资金及一般企业用途。

天聚地合是祖国综合性API数据流通服务商。公司向互联网公司、网上运营商、科技(Technology)公司及其他商业及行政部门组织以及应用程序开发商及科技(Technology)专业人士提供标准API服务及定制化数据管理解决方案。综合性API数据流通服务市场与行业特定的API数据流通服务市场共同构成整体API数据流通服务市场，而整体API数据流通服务市场本身亦为API服务市场的一部分。

2021年、2022年、2023年，天聚地合的收入分别为2.60亿元、3.29亿元、4.41亿元；年内利润分别为4596.6万元、4128.4万元、3506.1万元。